Treuhand & Steuern
Steuer Checks
Kann ich meine steuerliche Situation verbessern? Bin ich mit meiner Vermögensplanung auf dem richtigen Weg? Gerne geben wir Ihnen schnell und unkompliziert unsere Einschätzung und zeigen Ihnen allfällige Chancen auf.
Steuer Check-up
Sie bereiten die Grundlagen Ihrer Steuererklärung vor oder senden uns eine ältere Steuererklärung zu. Wir überprüfen die Deklaration auf Vollständigkeit und zeigen Ihnen allfällige weitere Abzugsmöglichkeiten. Wir blicken dabei auch in zukünftige Steuerperioden und beurteilen Verbesserungsmöglichkeiten bei Ihrer steuerlichen Belastung. Den Steuer Check-up bieten wir sowohl für Privatpersonen als auch für Firmen an.

Vermögen & Vorsorge Check
Teilen Sie uns Ihre finanziellen Zielsetzungen mit und wir zeigen Ihnen auf, wo Sie mit Ihrer momentanen Vermögensbildung und Anlage stehen. Wir beleuchten dabei auch allfällige Deckungslücken oder zeigen Ihnen im Detail die Folgen bei Pensionierung oder Erwerbsausfall auf. Sie erhalten zusätzlich eine Übersicht über wichtige Aspekte Ihrer Vorsorgeplanung und was an Optimierungsmöglichkeiten vorhanden ist.

Die Treuhand-Checks lassen sich auf Wunsch auch zu einer Gesamtanalyse kombinieren. Verschaffen Sie sich die besten Entscheidungsgrundlagen zu Ihrer steuerlichen Situation und zum langfristigen Vermögensaufbau.
Häufig gestellte Fragen
Wieviel kostet es, meine Steuererklärung ausfüllen zu lassen?
Die Kosten für das Ausfüllen oder prüfen der Steuererklärung verrechnen wir individuell nach Aufwand.
Wann muss die Steuererklärung spätestens eingereicht werden?
Die Fristen für die Einreichung der Steuererklärung variieren je nach Kanton. Im Kanton Luzern beispielsweise muss die Steuererklärung für natürliche Personen bis am 31. März eingereicht werden. Die Frist kann jedoch unkompliziert online bis am 31. August verlängert werden. Ähnlich verhält es sich in anderen Kantonen. Wichtig ist, dass eine Fristverlängerung umgehend nach Erhalt der Steuererklärung verlangt wird.
Was ist im Steuer-Checkup enthalten?
Wir kontrollieren die von Ihnen vorbereitete Steuererklärung auf die Richtig- und Vollständigkeit (sind alle Einkommenspositionen und alle möglichen Steuerabzüge geltend gemacht worden?). Des Weiteren besprechen wir mit Ihnen Steueroptimierungsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf das laufende Jahr bzw. zukünftige Steuerperioden.
Welche Belege müssen bei der Steuererklärung eingereicht werden?
Die genauen Anforderungen können je nach Kanton und individueller Situation variieren, aber im Allgemeinen müssen mit der Steuererklärung folgende Belege eingereicht werden:
Einkommensbelege: Dies umfasst bspw. Lohnausweise, Aufstellungen über selbständiges Erwerbseinkommen oder Jahresrechnung, Rentenbescheinigungen, Steuerverzeichnisse (Aufstellung über Zins- und Dividendeneinkünfte).
Belege für Abzüge: Bescheinigung über bezahlte Vorsorgebeiträge (Säule 3a), Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen, Aufstellung über Parteibeiträge, gegebenenfalls Schuldzinsnachweise.
Belege für Vermögenswerte und Schulden: Dies kann die Bescheinigung von Bankkonten, Wertpapierdepots, Hypotheken, Darlehen oder Rückkaufswerten von Lebensversicherungen umfassen.
Weitere relevante Unterlagen: Je nach individueller Situation können auch andere Dokumente erforderlich sein, wie z. B. Belege für Alimentenzahlungen, Kinderbetreuungskosten, Studiennachweis der Kinder oder andere spezielle Abzüge.